8 березня 2024
ТОП-10 українських продовольчих рітейлерів
ShareUAPotential дослідив показники виторгу найбільших продовольчих роздрібних мереж України та визначив свою оцінку ТОП-10 мереж.
Рейтинг ShareUAPotential ТОП-10 українських продовольчих рітейлерів за обсягом виторгу виглядає наступним чином:
2021
2022
2023
Зміна, %
АТБ-Маркет
148.7
148.3
181.1
22%
Сільпо*
72.8
70.0
84.7
21%
Фора
18.9
19.6
29.5
50%
Метро
25.9
20.1
25.6
27%
Novus
17.3
16.0
22.5**
41%**
Varus
13.7
14.6
17.5
20%
Велмарт
12.7
13.5
17.2
27%
Таврія***
9.2
9.9
12.4
25%
Auchan
14.5
10.7
11.0
3%
Файно Маркет
3.1
5.7
7.7
35%
** - оцінка ShareUAPotential
*** - продажі ПП Таврія Плюс без врахування виторгу компанії Таврія В
Беззаперечним лідером ринку залишається компанія АТБ Маркет, що станом на кінець 2023 року оперувала більше ніж 1200 супермаркетами. Її виторг за 2023 рік становив 181 млрд грн, що на 22% перевищила показник 2022 року.
Схожою була динаміка продажів в найближчого за розміром виторгу конкурента АТБ – мережі Сільпо. Виторг ТОВ Сільпо-Фуд, що оперує мережею, збільшився у порівнянні з попереднім роком на 21% та у звітному році становив майже 85 млрд грн.
Відзначимо, що в 2022 році роздрібні продажі Сільпо-Фуд становили 62 млрд грн з загального виторгу в 69.5 млрд грн, тож якщо припустити збереження цієї пропорції і в звітному році (остаточні дані будуть після публікації фінансового звіту самою компанією, посилання на попередні звіти компанії - тут), роздрібні продажі мережі Сільпо в 2023 році можна оцінити в 76 млрд грн. Станом на кінець 2023 року в мережі Сільпо функціонувало 312 супермаркетів.
Також цікаве суттєве збільшення виторгу ще однієї мережі групи Fozzy – Фора. В 2023 році її виторг становив 29.5 млрд грн, відразу на 50% більше, ніж в 2022 році. Невідомо, чи 100% виторгу компанії в 2023 році забезпечили роздрібні продажі (в 2022 році частки гуртових продажів та реалізації послуг в загальному обсязі виторгу була несуттєвою), але враховуючи суттєву перевагу над найближчими переслідувачами (за розміром виторгу) Фору можна визначити як номера три на українському ринку (станом на грудень 2023 року в мережі Фора було 311 магазинів).
Враховуючи виторг пов’язаних мереж Thrash! та Fozzy (які не увійшли до ТОП-10 продовольчих мереж України), загальни виторг Fozzy Group від роздрібної торгівлі в 2023 році можна оцінити в 115 млрд грн (оцінка Shareuapotential).
На 27% (до 25.6 млрд грн) збільшила виторг в 2023 році мережа Метро. Потрібно зазначити, що в 2022 році її виторг зменшився на 23%, тож компанія лише повернулась до гривневого показнику 2021 року.
Замикає ТОП-5 українського продуктового рітейлу (за розміром виторгу) мережа Novus. Її фінансового звіту серед опублікованих у відкритих джерелах звітів немає, але, враховуючи динаміку виторгу за перші дев'ять місяців 2023 року (+48% до відповідного періоду попереднього року), можна оцінити загальний обсяг виторгу компанії в 2023 році в 22.5 млрд грн (оцінка ShareUAPotential).
Другу п’ятірку ТОП-мереж відкривають Varus та Велмарт. Виторг обох мереж перевищив 17 млрд грн, а зростання продажів відносно попереднього року було в межах від 20% до 30%.
Подібні ж показники зростання і в номера вісім на українському ринку – компанії Таврія Плюс (оперує мережами Таврія В та Пюре), а ось Auchan втрачає позиції. Виторг компанії Ашан Україна в 2023 році становив 11 млрд грн, що майже не відрізняється від показнику 2022 року і суттєво менше, ніж в 2021-му. Більше того, нещодавно мережа повідомила, що закриває свої гіпермаркети в Запоріжжі та Кривому Розі, тож можна очікувати на подальшу втрату позицій мережею.
Нарешті, закриває нашу оцінку ТОП-10 найбільших за розміром виторгу українських мереж Файно Маркет з розміром виторгу 7.7 млрд грн (+35% до 2022 року).
Якщо узагальнити показники ТОП-мереж, то загальний виторг першої десятки продовольчих рітейлерів України за 2023 рік становив 402 млрд грн, що на 25% перевищило показник попереднього року.
Огляди українських компаній:
